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【CIOE动态】2020消费电子行业现状与展望

2020-03-16 18:15:46来源:CIOE

2020年开年以来,由于新冠疫情的爆发,各行各业都受到一定程度的影响,有些行业如餐饮、娱乐行业目前为止尚未复工,有些行业则在短期内迎来爆发。那么对消费电子及其上下游产业链又有什么影响呢?目前局势下对2020年的消费电子行业又有如何的预测?

CIOE中国光博会特别整理消费电子行业市场快讯,带大家迅速了解行业市场发展现状以及2020年发展趋势。

 发展现状:消费电子供应链将面对一些压力

以消费电子产业中的智能手机为例,消费电子行业本身也集合了较多的科技软件硬件元素,与商业和生活息息相关。回顾03年非典疫情期间,当时中国手机市场正处于3G网络升级、智能手机开始普及的阶段,整体市场呈现快速增长态势(全年较上一年增长约70%)。剔除春节假期影响,非典对智能手机市场仍造成了一定影响,约在3个月后市场开始平稳回升,随着刚性购机升级需求的释放进入常态。目前,新冠疫情仍处于攻坚期。 从供应端看,短期内智能手机市场上游供应链将面临一定压力,中长期将对厂商手机发布节奏和代工布局产生影响。从需求端看,短期内手机销量下滑将不可避免,但前期积累的刚性换机需求预计将在疫情后的1-2个月内逐步开始释放。从渠道端看,线下代理商受疫情冲击较大,中长期将加速销售渠道向线上转移。

1.供应端——在短期都有一定生产压力

上游关键零件供应:手机面板、芯片封测、存储和摄像头对国内产能依赖度较高,在复工难、运输难的情况下,产能和物流压力兼具。其他零件产能主要集中在台湾和日韩地区,由于日韩疫情的快速蔓延,外加物流压力,也将受到影响。我们认为,关键原件供应在短期都有一定生产压力,但考虑到春节前累积的安全库存,在疫情不反复的情况下,不会造成大面积断供情况,但大概率会出现交货延迟现象。

国内主要手机企业产能:在手机厂商产能方面,湖北虽不是主要生产基地,但其周边的广东、河南、湖南等省份是众多品牌的生产大本营,由于劳动力紧缺、防护物资不足等原因,预计一季度手机产能紧张,出货量将明显下滑。手机品牌产品发布节奏:为避免疫情传播,原定于2月举办的2020年世界移动通信大会(MWC)已被取消,主要品牌(尤其是安卓手机)的新品发布计划泡汤,只能推迟或转为线上发布。由于手机厂商全年发布节奏紧凑,牵一发而动全身,上半年产品计划的变化将导致中期甚至远期的产品规划面临调整。

长期供应链规划布局:由于对中国市场的依赖性,全球主要手机厂商均受到疫情影响。此次疫情后,相信众多品牌将进一步平衡规划代工布局,降低对单一产地依赖性,对越南等东南亚国家进行生产布局。国内厂商也将进一步倚重海外市场,加快海外建厂生产的速度。

2. 需求端——短期下滑,长期5G等技术将引爆市场

消费需求影响:目前手机销售仍以线下渠道为主,疫情期间消费者外出频率降低,前往实体店购买手机的机会大大减少。另一方面,疫情对中小企业的冲击将进一步压缩消费者钱包,抑制部分更换手机的需求。 因此,短期内手机销量预计将出现明显下滑。贝恩预计, 疫情后手机销量将逐渐回暖,主要有三大驱动因素:其一,一季度本是手机传统销售淡季,占全年销量比重较小,销量下滑更为可控。其二,手机购买具备一定时间弹性,疫情期间抑制的刚性购买和换机需求将在疫情后逐渐释放,非典后亦发生过类似情况。其三,受疫情催化,中国手机产业链的科技厂商加速创新和“跳跃成长”,5G技术全面爆发、5G手机新品的不断推出,将进一步刺激消费者对手机升级换代的需求。

消费行为与使用场景转变:随着“屏无处不在”及AI/IoT技术的发展,手机作为流量入口将成为用户影音娱乐、信息共享、设备控制及交互的核心媒介。从硬件角度来看,将倒逼手机及后端组件厂商加速技术迭代,在核心部件包括:屏幕配置、计算芯片、光学镜头、快速散热方案等方面持续推陈出新,改善用户体验,并在此基础上积极布局新兴技术,如传感、AR、VR等,将手机打造成更“万能”的智能终端,为消费者带来颠覆性体验。

3. 渠道环节——转向线上渠道拓展

代理模式:突如其来的疫情打破了代理渠道春节期间去库存的计划,线下渠道的急速冷冻预计将导致代理商库存积压明显,中小代理商面临洗牌风险,短期内难以止损,全年盈利预期不容乐观。

加速向线上倾斜:截至去年,中国手机市场仍有约70%的销售来自线下渠道。本次疫情爆发后,中国品牌纷纷忍痛关闭线下门店,直面线上渠道销售挑战。从长期看,预计众品牌将深入思考线上渠道的拓展和销售策略,有望加速渠道向线上倾斜。

(来源:IDC,贝恩分析)


2020重点发展方向:5G、光学、折叠屏、可穿戴

5G 手机渗透呈现加速趋势根据信通院的数据,19 年全年5G 手机出货量1376.9 万部,占据国内手机市场出货总量的3.54%。由于基础设施和相关产业链的不断完备,5G 手机的销量从19 年10月开始爆发性增长,主流机型的价格从2000~8000 元不等。预计随着价格的进一步下探,5G手机在20 年会加速普及。我们认为疫情的影响对于5G手机的加速渗透的影响是短期的,我们预计中国2020年5G手机销量将接近1亿部。

光学依然是20 年华为的重头戏,也是创新较为确定的赛道。根据Counterpoint 的数据,三摄渗透率将从2019 年的15%增长到2021 年的50%。根据群智咨 询数据19 年三摄手机的出货量有望超过2.4 亿部,三摄将进入高速成长期,其 中旗舰机型将以高像素主摄+长焦+广角为主,部分机型还将搭载TOF 功能,中阶机型为了满足成本要求会降低分辨率。华为2019 年9 月发布的mate 30 系列更是搭载了4 摄(含TOF)镜头,多摄镜头的快速渗透,将带动整个光学产业链持续成长。

根据yole 的数据,2018 年CMOS 图像传感器市场规模约在154亿美元,而2019年这个数字预计能够达到170 亿美元,预计2024 年,CIS市场规模可达240亿美元。19年底CIS 产能持续紧张,国内厂商500万像素以及以下的产品经历两次大规模提价,同时也带动了CIS 封测相关厂商的产能紧张。

19 年是折叠屏的元年,FlexPai 柔派、三星Galaxy Fold、华为Mate X、摩托罗拉Razr等折叠屏手机的陆续上市。带来了手机外形的革命性创新,虽然价格高,良率低,产业链不成熟的多方面因素制约着折叠屏手机在初期的发展,但是随着技术问题的完善以及产业链的持续成熟,折叠屏手机将成为未来十年高端手机市场增长最快的细分领域。

根据Strategy Analytics 的数据:全球可折叠智能手机的出货量将从2019 年的 不足100 万部增长到2025年的1亿部。到2025 年包括三星、苹果、华为在内的主流厂商都会推出折叠屏形态的手机。此外2020 年将持续看好苹果产业链以下几个方向TWS 耳机代工及微型扬声器、Watch 触控模组、Watch SIP摄像头模组、连接器、天线、插槽等、外观件及精密加工件、屏幕、软板、散热、电池模组

 

市场发展新机遇:“宅”文化赋予文娱消费新势能

疫情防控下虽对一些行业带来一定程度影响,但同时也带来“宅”文化下的发展机遇,远程办公、家用娱乐设施、短视频等行业迎来行业春天。与此同时将引发消费电子行业中家用娱乐设施、远程会议投影设备、摄影拍摄、手机等一系列消费电子娱乐设备消费热点,从而为行业发展带来新机遇。

 

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