文章来源:智车行家整理自国信证券研究报告
导读
2025Nvidia 的 GPU 技术大会黄仁勋主题演讲中公布了其采用在其 Quantum InfiniBand 和 Spectrum 以太网交换机系列中部署共封装光学器件(CPO) 的计划。
CPO作为一种新型的光电子集成技术,受到产业界众多头部企业关注。此次,英伟达正式发布硅光子网络交换机Spectrum-X和Quantum-X,目的是推动AI工厂扩展到数百万GPU级别。值得关注的是,英伟达的硅光生态系统伙伴包括了台积电、康宁、Browave、Coherent等知名公司。
随着SerDes速率的快速升级,以及硅光材料和3D封技术装的逐步成熟,CPO技术有望快速迭代,也为光互联Optical IO技术(算力芯片间光互联)的发展奠定了良好基础。
AIGC革命的驱动下,CPO技术产业化进程继续加速
CPO技术涉及各器件均有望迎来快速增长
产业链各关节头部公司均在积极布局CPO
CPO产业链主要上市公司
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