Yole Group 近日发布全新报告《Status of the CMOS Image Sensor Industry 2025》。据报告分析，随着智能手机市场回暖、AI 快速发展，以及中国厂商市场份额升至 19%，CMOS 图像传感器（CIS）产业正从“像素竞争”迈向“智能感知”新时代，行业格局正在重塑，而索尼依然稳居全球领先地位。

在智能手机市场反弹以及安防、国防航天和消费电子领域的强劲需求带动下，CIS 市场在 2024 年实现显著增长。与此形成对比的是，由于欧洲与北美地区投资延迟与经济不确定性，医疗与工业市场出现下滑。

2024年，CIS 市场营收同比增长 6.4%，延续了 2023 年 2.3% 的温和增长势头。Yole Group 预测，2024 至 2030 年间，CIS 市场将以 4.4% 的年复合增长率（CAGR）持续扩大，出货量将从 70 亿颗增长至 90 亿颗。移动设备、安防和汽车应用仍将是主要增长驱动力。

在平均售价方面，由于移动与汽车产品对高端功能的持续需求，单价稳定保持在 3 美元以上。晶圆产能在 2024 年增长 8.9%，并有望持续稳步扩张至 2030 年。堆栈式结构（stacked CIS）已占据近 80% 的整体产量，其中三层堆栈 CIS（triple-stack CIS）在移动设备与XR领域的采用正快速增长。

汽车与安防市场则受益于ADAS（高级驾驶辅助系统）、监控需求增长以及法规推动，而高端市场仍有持续的资本投入。

2024年，中国 CIS 企业取得显著进展，尤其以思特威（Smartsens）表现亮眼，同比增长达 105.7%。中国厂商正快速扩展至移动与汽车应用领域。

索尼市场份额进一步扩大，接近 50%，继续巩固其全球领先地位。与此同时，SK海力士逐步减少 CIS 业务比重，转而专注于存储领域。美国与欧洲厂商，如安森美（onsemi）、Teledyne 与意法半导体（STMicroelectronics）由于工业与医疗市场放缓、消费电子设计订单减少等因素，营收有所下滑。

三星维持稳定，积极推广其新一代 CIS 技术。在汽车应用方面，索尼与三星正奋力挑战豪威科技（Omnivision）与安森美的市场地位，而中国厂商也开始向高端智能手机市场发起冲击。

尽管中美之间存在贸易紧张关系，但 CIS 产业大多未受到影响，主要因为该技术仍基于成熟制程节点。同时，国内需求与政策扶持正不断推动中国 CIS 制造能力的提升，混合供应模式亦在增强产业韧性。

截至目前，全球 CIS 晶圆产能约为 63.8 万片/月，产能利用率为 72%。预计该产能可满足至 2030 年的市场需求。索尼正在扩充产能，SK 海力士则逐步收缩，而台积电旗下控股的日本子公司 JASM 已在日本启动量产。

作为行业龙头，索尼近期接受了 Yole Group 的专访，分享其技术布局与市场战略，敬请关注我们的后续报道。

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